晋拓科技过会今年IPO过关第174家海通

中国经济网北京6月6日讯中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会年第63次发审委会议于年6月2日召开，审核结果显示，晋拓科技股份有限公司（以下简称“晋拓科技”）首发获通过。这是今年过会的第家企业。

晋拓科技本次发行的保荐机构是海通证券股份有限公司，保荐代表人是谢林雷、杨博文。这是海通证券今年保荐成功的第14.5单IPO项目。此前，1月11日，海通证券保荐的上海宣泰医药科技股份有限公司过会；1月25日，海通证券保荐的江苏沃得农业机械股份有限公司过会；1月26日，海通证券和中航证券保荐的湖北超卓航空科技股份有限公司过会；1月27日，海通证券保荐的上海芯龙半导体技术股份有限公司过会；2月24日，海通证券保荐的苏州快可光伏电子股份有限公司过会；3月9日，海通证券保荐的杭州晶华微电子股份有限公司过会；3月10日，海通证券保荐的武汉联特科技股份有限公司过会；3月23日，海通证券保荐的合肥新汇成微电子股份有限公司过会；3月25日，海通证券保荐的佛山市联动科技股份有限公司过会；4月13日，海通证券保荐的上海奥浦迈生物科技股份有限公司过会；4月29日，海通证券保荐的辽宁鼎际得石化股份有限公司过会；5月5日，海通证券保荐的上海毕得医药科技股份有限公司过会；5月6日，海通证券保荐的浙江帕瓦新能源股份有限公司过会；5月23日，海通证券保荐的上海骄成超声波技术股份有限公司过会（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）。

晋拓科技主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺，公司形成了以汽车零部件为主，同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构。

晋拓科技控股股东为智拓投资。截至招股说明书签署日，智拓投资持有晋拓科技63.30%的股份。截至招股说明书签署日，晋拓科技的实际控制人为张东、何文英。张东直接持有晋拓科技18.49%的股份，通过磐铸合伙、锡厦合伙和沁锡合伙控制晋拓科技2.94%的股份；何文英直接持有晋拓科技12.32%的股份，通过磐晋合伙、昭质合伙和铸磐合伙控制晋拓科技2.94%的股份；张东和何文英通过智拓投资控制晋拓科技63.30%股份，双方合计控制晋拓科技%的股份。张东和何文英夫妇之子女张天宇和张心怡分别通过智拓投资间接持有晋拓科技3.17%和3.17%的股份，为张东、何文英夫妇的一致行动人。

晋拓科技本次拟在上交所主板上市，不超过.20万股，占发行后总股本的比例不低于25%；本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份。晋拓科技拟募集资金5.85亿元，分别用于智能汽车零部件生产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

发审委会议提出询问的主要问题

1、发行人报告期内通过贸易商佐藤向住友理工进行销售，还存在向住友理工德国子公司Anvis集团直接销售。请发行人代表说明：(1)通过佐藤向住友理工供货的商业合理性；(2)向佐藤销售价格调整周期长于其他主要客户的原因及合理性，调价幅度与其他客户是否存在差异；(3)向佐藤销售的毛利率显著低于住友理工的原因及合理性；(4)实际控制人、控股股东及关联方、董事、监事及高管人员、核心技术人员或销售人员与佐藤是否存在关联关系，是否存在利益输送。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

2、发行人报告期内外销收入金额占比较高，模具收入毛利率较高，存在废料收入。请发行人代表说明：(1)发行人是否对外部模具厂商构成依赖，模具销售毛利率较高的原因及合理性；(2)报告期废料销售单价是否与市场价格一致、销售收入是否与废料产出匹配，废料管理的相关内控措施是否有效，废料销售的主要客户与发行人及高级管理人员是否存在关联关系及其他利益往来；(3)相关国家和地区的贸易保护性政策及新冠疫情对发行人境外销售影响，发行人外销收入是否稳定持续，相关应对措施是否有效；(4)近期疫情对发行人生产经营的具体影响，年上半年业绩预计数据是否谨慎，相关风险是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程、并发表明确核查意见。

3、发行人位于上海市胡甪路的土地及厂房、林天路的生产用房未办理产权证书。请发行人代表说明：(1)相关土地及厂房未取得产权证书的原因；(2)上述房产是否可能被拆除、是否可能被行政处罚、是否会构成重大违法行为；(3)上述房产瑕疵是否对发行人持续经营构成重大影响；(4)相关产权证书的进展情况，预计产权证书的办理不存在法律障碍的依据是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程、并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览：

今年IPO被否企业一览：

来源：中国经济网